ทองคำกลับขึ้นบัลลังก์! กูรูต่างชาติมองปี‘69 ทะลุ 5,400 ดอลลาร์

วันนี้ (1 เม.ย.69) บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์แม่ทองสุก จำกัด (MTS Gold) เผยสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 100 ดอลลาร์ในวันอังคาร (31 มี.ค.) หลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มบรรเทาลง ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงหลังมีสัญญาณดังกล่าว ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 121.10 ดอลลาร์ หรือ 2.66% ปิดที่ 4,678.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 150.0 เหรียญ หรือ 3.32% มาอยู่ที่ระดับ 4,667.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,705.0 เหรียญ

ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 4.82 เหรียญ หรือ 6.86% มาอยู่ที่ระดับ 75.14 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 75.07 เหรียญ

กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 1.14 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,047.28 ตัน ภาพรวมเดือนเมษายนซื้อเข้า 1.14 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – ปัจจุบัน ขายสุทธิ 24.72 ตัน

โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) ยังมองบวกต่อทิศทางทองคำ คาดมีโอกาสแตะ 5,400 เหรียญ ภายในปีนี้ แม้ราคาจะปรับฐานลงแรงช่วงก่อนหน้า โดยมองว่าการปรับลงรอบนี้ “สะท้อนแรงขายมากเกินไป” และสุดท้ายความกังวลเศรษฐกิจชะลอจะกลับมาหนุนทองคำ แต่ถึงอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามระยะสั้นยังมีความเสี่ยง หากวิกฤตพลังงานกลับมารุนแรง

ขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์ เริ่มเห็น “สัญญาณคลี่คลาย” อย่างมีนัยสำคัญ หลังผู้นำทั้งสองฝ่ายส่งท่าทีสอดคล้องกันว่า พร้อมยุติความขัดแย้งในระยะใกล้ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลต่อทั้งภูมิรัฐศาสตร์และตลาดการเงินทั่วโลก

ฝั่งสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุชัดว่า มีแผนถอนกำลังออกจากอิหร่านภายใน 2–3 สัปดาห์ โดยให้เหตุผลว่าเป้าหมายหลักของปฏิบัติการได้บรรลุแล้ว นั่นคือการสกัดไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ท่าทีดังกล่าวสะท้อนว่าสหรัฐฯ ไม่ต้องการยืดเยื้อสงครามต่อไป และพร้อมลดบทบาททางทหาร แม้จะยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ

ในขณะเดียวกันฝั่งอิหร่าน ก็ส่งสัญญาณในทิศทางเดียวกัน โดยยืนยันว่ามีความตั้งใจยุติสงคราม แต่ต้องมีหลักประกันด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการถูกโจมตีซ้ำในอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอิหร่านไม่ได้ปฏิเสธการยุติความขัดแย้ง แต่ต้องการเงื่อนไขที่คุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศ

แม้สถานการณ์สงครามจะเริ่มมีสัญญาณคลี่คลาย แต่ท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต่อช่องแคบฮอร์มุซกลับสะท้อนการลดบทบาทของสหรัฐฯ อย่างชัดเจน โดยเขาระบุว่าสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลหรือเปิดเส้นทางดังกล่าวอีกต่อไป พร้อมชี้ว่าประเทศที่ได้ประโยชน์จากการใช้เส้นทางนี้ เช่น จีน หรือประเทศพันธมิตร ควรเป็นฝ่ายรับผิดชอบแทน

ประเทศยุโรปอย่างฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน เริ่มไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน โดยแสดงจุดยืนเป็นการปฏิเสธทั้งการใช้ฐานทัพและน่านฟ้า สะท้อนความเห็นต่างภายใน NATO 

วิเคราะห์ราคาทองคำในเชิงเทคนิค ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในลักษณะ Sideway Up โดยมีลักษณะของ Technical Rebound ต่อเนื่อง จากแรงซื้อที่กลับเข้ามาอย่างชัดเจน

ประเมินว่าหากราคายังคงสามารถยืนเหนือระดับ 4,700 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง จะมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปในระยะสั้น

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,600 – 4,500 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,780 – 4,850 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) ประเมินแนวรับที่ระดับ 71,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 73,200 บาท

แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา